今日は２０２１年度のジュニアNISAの運用成績を公開します。
息子のジュニアNISA口座を開設したのは今年の５月です。自分の口座よりも慎重に投資をおこなったこともあり、私の口座よりは成績が良いです。
あらためて見ると「三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の成績が圧倒的に良いですね笑。＋２３％になっています。やっぱりインデックス投資が正解と言われるのも頷けますね。
ただ、残念ながら投資額がいかんせん少なく…もっと枠の半分くらいS&P500に投資しておけばよかったんだろうと思います…
ジュニアNISA 保有資産評価
株式：￥676,730
投資信託：￥24,715
合計：￥701,445
含み損益：－￥21,855
配当利益：￥7,600
今のところ、私の口座と同じく含み損状態ではありますが、配当金と優待を考えるとトントンくらいかなと思います。今の株価の状態なら来年の配当金でプラスになりそうなので、１年目としてはそれなりに順調なのかなと思います。
ただ、悩んでいて８０万円の枠は全部使いきれなかったのが、残念でした。
来年はもっと慎重に、そして投資信託の配分を増やして投資していきたいです。
ではでは、良いお年をお迎えください。
