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【運用成績】公開!ココナラで含み損の3月末

2008年以来、再び本格的に資産形成を考えようと先週から株への投資を始めました。今回は初めての運用成績の公開です。

保有資産評価

株式:¥465,860(含み損-20,440
買付余力:¥403,318
合計:¥869,178

取引について

3月23日、24日と日経平均が下落した日に3月末の権利確定日に欲しい高配当株と優待が欲しい銘柄を買いました。(ココナラは上場日に買ったので19日です。)

三越伊勢丹ホールディングス(3099)

優待目当てで買いました。8万円ちょっとの投資で3万円分(30万円まで10%OFFで買える優待カード)の割引がもらえるので、デパ地下大好き人間の私にとっては今後株価が多少下がろうがなんだろうが欲しかったのです。

実は三越伊勢丹の株は優待目的で5年程前にも持っていたのですが、その後使わなくなったので(東急系をよく使うようになったので)売っていました。今後しばらくはずっとお世話になる予定なので、ガチホ予定です。

・三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)と日本郵政(6178)は配当目当てで買ってみました。

今後の予定

29日(月)の権利確定日後に株価は下がりそうですが、チャンスがあったら買い増したいなと思っています。ただ、日経平均はまだまだ上がるという意見もありますが、やっぱり高い水準にあると思うので、暴落した時に買い増せるように現金の余力を残しておきたいところです。

ちなみに、最初に90万弱を証券口座に入れましたが、今後証券口座から一切出金はしない予定なので、今までの銀行預金はそのままにしておくことに決めました。(何かあった時のため)今後は毎月の収入から10~20万円ほどを証券口座に入金していけたらと思っています。(年間150~200万円の入金を目標)

基本的には長期投資なので(ごくたまに短期~スイング)、あまり資産変動もないと思うので、運用成績の公開は週に1回、週末にアップしていく予定です。また見に来てもらえたら嬉しいです。

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吉谷 ノゾミ Nozomi Yoshitani

フリーランスでWEB制作をしています(主にココナラで活動)夫とは仕事の関係で別居婚。6歳の息子と小さな家で二人暮らしをしています。
家ではミニマルに暮らし、たまの贅沢でホテルや旅館でワーケーションをする生活が理想。将来にそなえ、株式投資による資産形成も目指しているものの、基本的に含み損で資産を減らし続ける毎日…。

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